规则之下 周鸿祎之上 再无来者

2017-08-02 14:03 稿源:GPLP的网站  0条评论

近期,许久没在互联网圈冒泡的红衣教主“周鸿祎”突然又火了。

为啥说又?因为红衣教主以前可是非常火,打个喷嚏,互联网的圈子里就会有一个专门的讨论会。

然而,为啥过去两年红衣教主没有动静了?

因为一个时代结束了,互联网开始成为一个传统产业了,怎能不让人悲哀,感叹世态炎凉,教主,你快回来吧。大家都怀念我们的教主。

PC时代 一个英雄的时代

十年之间,沧海桑田。

十年前,2005到2015年,那是互联网的黄金时代。

2005年那一年,360刚刚诞生,与之诞生的还有YY、58、汽车之家、去哪儿、9158、土豆、豆瓣、人人网……看,群星璀璨。

那时候,互联网的新一代与刚上市的百度与腾讯没有那么深的恩怨,也没有巨头的诞生,整个互联网圈还是“好山好水好热闹,大家在一起还可以有说有笑”。

然而,谁也没有想到,十年后的今天,腾讯市值突破了3万亿港元,阿里巴巴市值超4000亿美元。他们开始成为霸主,一时风光无限,无论马云还是马化腾,说一句话,无论媒体还是社会都要解读三天。

而其他人只能担当绿叶。

群星璀璨结束的这么快,整个PC时代到移动互联网时代,才刚过去12年,这让我们当时如日中天的红衣教主如何接受?要知道他才人到中年?其实有大把的抱负还没有实现?

于是,教主及其他群星选择了沉默,干脆修炼内功,闷着头发大财,何必与二马争口头上的胜利,谁能笑到最后才是真的胜者。

更何况,红衣教主此时还处于静默期,360要干一件大事,那就是忙着上市排队。

“小不忍则乱大谋”

然而,我们的红衣教主实在是耿直boy,还是忍耐不住,在当天发表了《周鸿祎:大家不是想念我,是想念互联网的炮火声》的文章,大概意思威创业阶层固化只是短期,长期来看任何阶层都会被打破。虽然这句话为正在创业的人仿佛注入了一剂振奋剂,但是GPLP君回味了一番,认为这真是一句政治正确的废话,因为他没有定义如何打破,以及在多长时间会被打破。而这正是值得进一步深究的事情。

看,红衣教主的宏图大志依旧。

只是,当投资圈因为互联网流量红利消失,甚至包括移动互联网都走到尽头,大家开始恐慌了,拼命的开始走入线下,希望线下流量补充的时候,一个时代结束了。

包括百度都开始脱离了一线,开始沦为一个二流的互联网公司的时候,这个世界到底怎么了?

当然,在这个变了天的时代,马云拼命的布局新零售,二马因为线下支付的争夺炸开了锅,战火从打车时代延续到了今天的单车时代。

甚至,在投资圈,BAT的垄断势力越来越大,to B to C toVC 变成了to B to C to AT ,好像一旦你创业开始,是站阿里巴巴还是站腾讯就是一个必须选择的问题。

这屌丝出身的红衣教主着实看不惯。

在这样的情况下,那么,红衣教主还有机会大展宏图吗?

或许可以,也或许不可以,毕竟过去两年,教主也没有闲着,他在忙着做2B的业务,客户积累了上百万家,其中不乏大公司、军队、公安等核心客户。

他有实力说话。

但是二马也不差钱啊,肿么办?

只能搬个小板凳,等着看大戏了。或许,互联网的下半场大戏还没有开始。

红衣教主 一个打破规则的创业者

红衣教主的使命好像就是要打破规则。

这一点,360的诞生就是一个证明。

互联网时代有一个名词叫做“流量”——由于用户时间的限制,流量总是稀缺的掌握在巨头手中。谁拥有流量,谁就具有先发优势。于是腾讯有社交流量,阿里巴巴有交易流量,百度有搜索流量。而在过去的20年当中,依靠流量,他们躺着数钱,比印钞机还要爽。

然而,这个流量壁垒还是被聪明的红衣教主打破了,他也挤了进来——他找到了一个很好的角度切入PC互联网,通过免费的方式推出安全软件,以此来瓜分现有的流量。由此就有了之后的3Q大战。

选择登陆qq还是卸载360?

有你没我,有我没你,尽管吃瓜群众则在这场战争中无故被牵连。然而,单挑腾讯帝国,也就红衣教主有这个勇气,他也因为那场战争给人留下了“斗士”的形象。

当然,后来,GPLP君的选择是卸载了qq,因为那时候还有MSN嘛?

不聊天又死不了人,然而卸载了360,电脑万一完蛋了呢?

看,这多么像经济学中的“鲶鱼效应”——在互联网时代,周鸿祎的角色就类似于鲶鱼,打破了BAT塑造的互联网生态平衡,加剧了巨头们的危机意识,也让竞争变得更加多样而激励。

在当时还是软件付费的年代,周鸿祎大力推行的“免费”模式不仅仅搅得软件行业纷纷视他为敌,也让巨头对于他的举动有所警惕。免费模式为360带来了巨大的流量,周鸿祎也在布局整个基于此的流量生态,发掘变现之路。

GPLP君认为,周鸿祎算的上是打破竞争规则的人,另外两个打破行业规则的人是雷军和张一鸣。雷军使用的必杀技是口碑营销,并一手缔造了粉丝经济,而张一鸣则是利用人工智能算法获得了和BAT抗争的能力。

他们与其他互联网创业者的不同在于,他们打破了现有规则的人。比如被传出获得了腾讯投资的消息后,张一鸣对外回应称,创立今日头条并不是想成为腾讯的员工,并表示尽量不会站队。到目前为止,今日头条未上市估值已经达到110亿美元以上 ,拉出投资人名单中,既没有腾讯,也没有阿里巴巴的身影,为何呢?一来在流量上今日头条都是自有流量,盈利上也不需要通过依赖于腾讯和阿里巴巴生态去兑现,因此与其说张一鸣有勇气拒绝腾讯,不如说其有资本拒绝站队。

曾经有人说,不要想着用巨头走过的方式去颠覆巨头。而上述三者之所以独立生存皆因为“不循规蹈矩”,出奇制胜。

扯远了哈,回到当前当下,正是因为BAT的垄断,所以很多人开始怀念起了红衣教主这个斗士,而整个事情的本质,GPLP君的观点则是大家之所以选择站队,那是因为一个巴掌拍不响,纵然当腾讯和阿里巴巴的市值在2017年达到超越3万亿市值时,就不可避免的进行版图的扩张,但是同意巨头进入其股东会的仍然是创业者。如果其创业公司足够独立,有完整的业务模式和盈利模式,不像最早的社区小站和视频网站一样需要抱大腿,那么你完全不需要站队。

BAT的并购版图及垄断便又后退了一步。

因为创业者的纵容,或者寻求安逸,缺乏持久的斗志,所以,在互联网和移动互联网流量为王的时代,他们更多选择依赖于BAT。无论是被视为TMD中的其他两者,美团和滴滴,都不得不选择站队。

“你不得不站队。”华兴资本一位投资人曾公开表示。在其看来,站队更多是一种防守策略,因此为了防止对手抢先一步,他们往往会在B轮之后建议创业公司考虑引入腾讯或者阿里巴巴。这样的项目他们最近做了很多。

但是在AI时代,当线上流量红利消失,之前占据流量制高点的腾讯和阿里巴巴,并不一定能保持这样的垄断。新的商业模式和竞争模式将重构,不再遵循过去流量为王的古老章法,而是依赖于技术创新以及细分场景的深入,这或许是创业公司突围的机会。

因此GPLP君认为,在人工智能时代,会有更多机会存在周鸿祎这样的“搅局者。”

精明的投资人到底是精明还是不精明?

当然,互联网的现状与其背后的推手投资人也有关。

记得红衣教主当年融资的时候是异常艰难,走了一圈美国下来,收获了了无几,大家都在质疑,红衣教主能够突围百度与腾讯吗?

不过,最终,他们还是拿到了高原资本的投资,当然,这也让这家在中国几乎消失的投资机构赚了N倍的收益。

但是,话做今天,假如有一个人说他要挑战腾讯及百度,尽管不容易,能否拿到融资还真不好说。

如今的投资圈也不是当年的投资圈了,起码大家还认真的看项目,仔细的分析估值,而不是现在连独立思考的能力都没有。

最近GPLP君跟华南一知名投资机构的投资人聊天,他向GPLP君吐槽目前投资圈的浮躁。“现在互联网圈太浮躁了,有些项目明明就是没有成熟的商业模式,但是还是会有人把估值吹的很高,以下一轮能够接盘为目的。”他愤愤不平的说道。

曾经这种浮躁的风气主要是在创业圈,记得之前看过一篇知乎的帖子,写的是一个创业者为了进腾讯,认真研究腾讯可能被收购的业务领域,然后围绕此成立一个创业公司,并在发展到一定阶段后让腾讯收购,以此进入腾讯内部。

当然,如果创业者在此前进行投资,或者公司投资的公司被BAT接盘,那么,当然,精明的投资人会大赚一笔。

GPLP君当时看完不禁惊得下巴都掉下来了,这是好一出“曲线救国”的大戏啊,而最近几年,这样的TO AT的模式也悄然在投资圈流行开来。

跟以往天使、早期投资机构通常会在B轮、C轮转让全部或者部分股份所不同,这种to AT 的模式特点是,即使投资成长期、成熟期的投资机构也会在投资考虑的不是商业模式是否成熟,而考虑的是是否有A和T接盘。

去年,跟一位投资人聊天,他手上正有一个共享类型的项目,其就曾跟GPLP君表达过他的投资逻辑和退出路径设计。“虽然这个项目目前不成熟,但是流量大啊,即使之后不盈利卖给BAT也可以啊。”

这个小算盘打的叮当响啊。

一些投资人甚至在投资项目之前就预设了什么样的项目BAT会投资,然后专门找这一类项目去看。依最近流行的一句台词,“这都是套路啊!”

因此不管是一线的基金还是二三四线的基金,都非常注重跟BAT高层和投资人搞好关系,要知道这可能是未来的重要退出渠道啊。IPO排队遥遥无期,PE+上市公司最近查的严,美股、港股即使上了也没有多大回报,上个新三板也只是博个名声,如何退出仍然是个难题,因此BAT收购或者投资就成了投资人心目中退出的最佳选择,毕竟BAT不差钱,估值也是给的高高的。这对LP也是好的交代啊。

看,势利眼的投资人也要抱BAT的大腿赚钱,这让有骨气的创业者情何以堪?

于是乎,在投资人的神助攻下,创业者也是跟BAT搭上了线。

但是这样精心设计的to BAT 的退出路线真的能体现投资人的专业水准吗?投资人对创业公司行业研究哪去了,对于创业公司的未来发展空间没有想象了。那么如果对于创业公司的一开始期待不是独立发展而是卖给BAT,那这能称之为一个合格的投资人吗?就像一个刚出生的婴儿从出生就被其父母规定了以后的成长路径,这样的强权父母谁会喜欢呢?

如果说真的投中一个类似一个今日头条这种可以比堪BAT的公司,投资人岂不是大赚特赚?

投资人到底是精明还是不精明呢?

元芳,该你说话了,你怎么看?

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